금발머리에 파란 눈을 가진 ‘아주르’와 검은머리에 검은 눈을 가진 ‘아스마르’.
아주르의 유모이자 아스마르의 엄마인 다정한 ‘제난’ 에게서 형제처럼 자란 두 소년은 제난이 늘 들려준 이야기 속의 주인공, 아주 먼 곳의 검은 산 속에 갇혀있는 요정 진을 서로 먼저 구하겠다고 맹세한다. 그러던 어느날, 엄격한 아주르의 아버지로 인해 아주르는 기숙학교로 보내지고 이들은 헤어지게 된다.
시간이 흘러, 멋진 청년이 된 아주르의 머릿속엔 여전히 요정 진에 대한 생각뿐. 어릴 적 유모가 들려준 모험을 위해 바다건너 도착한 낯선 도시에서 아주르는 제난과 아스마르와 재회한다. 멋진 청년이 된 아주르와 아스마르는 요정 진을 찾아 떠난다.
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